9月10日音问，OpenAI与甲骨文达成史无先例的云计较公约，在改日五年内将购买价值约3000亿好意思元的算力业绩，年均支拨约600亿好意思元。这笔订单需要4.5吉瓦电力容量，荒谬于约400万户家庭的用电量。该音问引爆世界AI算力市集，甲骨文股价应声大涨35.95%，公司RPO(未已毕践约义务)同比暴增359%至4550亿好意思元，突显出AI算力需求的强健增长。

中国信息通讯商榷院最新发布的《算力经济发展商榷发扬(2025年)》指出，在成本抓续加码、东说念主才加快种植和电力撑抓强化的多重开动下，算力基础设施成就全面激动，供给智商稳步晋升，结构抓续优化。国内互联网巨头也在加快布局，已有企业开发新一代AI芯片并参预测试阶段，旨在填补英伟达在中国市集的空缺。多家机构意想，跟随国表里大模子抓续升级，AI推奢睿商条目赓续提高，算力需求将抓续增长。

受影响板块分析：

1、算力硬件板块：

光模块产业链最为受益，中际旭创、新易盛等龙头企业有望获取更多订单

业绩器及配套开发制造商将迎来扩产需求

芯片狡计、制造企业将受益于国产替代进度加快

2、数据中心及云计较：

云业绩提供商将获取更多交易契机

IDC运营商的业务鸿沟将抓续扩大

电力及配套基础设施供应商将受益

3、AI利用领域：

智能驾驶联系企业将获取发展机遇

AI东说念主形机器东说念主产业链将加快发展

积极布局AI的互联网企业将获取先发上风

联系要点公司梳理：

中际旭创(300308)：国内光模块龙头，在手订单奢侈。

工业富联(601138)：AI算力硬件制造龙头。

寒武纪(688256)：国产AI芯片狡计领军企业。

海光信息(688041)：高端芯片研发实力凸起。

中科晨曦(603019)：业绩器及云计较处治决议提供商。

新易盛(300502)：光模块产业链中枢供应商万博manbext体育官网app(中国)官方网站